Continental nutzt positives Kapitalmarktumfeld für Anleihe in US-Dollar

Der Automobilzulieferer Continental plant eigenen Angaben zufolge eine US-Dollar Anleihe zu begeben und will damit vorzeitig einen Teil der im April 2014 fälligen Tranche des syndizierten Kredits zurückzahlen. Geplant sei eine Emission im Volumen von mindestens 500 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit von voraussichtlich sieben Jahren. Die endgültige Festlegung des Emissionsvolumens und der Anleihebedingungen werde in den kommenden Tagen erwartet. Die Bookrunner der Anleihe sind BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und RBS. Die Anleihe soll bei qualifizierten institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert werden. „Unsere zusätzlichen Investitionen in den USA haben uns veranlasst, erstmals eine Anleihe in US-Dollar zu emittieren. Mit diesem Schritt optimieren wir erneut frühzeitig die Fälligkeitenstruktur unserer Finanzverbindlichkeiten und profitieren dabei insbesondere vom derzeit attraktiven Kapitalmarktumfeld“, erklärt Wolfgang Schäfer, Finanzvorstand bei Continental. Laut den Verantwortlichen werden die zur Emission vorgesehenen Schuldverschreibungen in kleinsten handelbaren Einheiten von 150.000 US-Dollar begeben. Die Anleihen sollen von der Continental Rubber of America, Corp., USA, unter der Garantie der Continental AG sowie ausgewählter Tochtergesellschaften emittiert werden und sollen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt werden.