Langfristige Finanzierungslösung für A.T.U steht

A.T.U Auto-Teile-Unger, seine Gesellschafter und über 80 Prozent der vorrangigen Anleihegläubiger des Unternehmens haben eine rechtsverbindliche Vereinbarung (Lock-Up Agreement) unterzeichnet, mit der die Schulden von A.T.U um über 600 Millionen Euro gesenkt werden sollen und das Unternehmen mit frischem Kapital in Höhe von etwa 100 Millionen Euro ausgestattet wird. Von HayFin Capital Management hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge darüber hinaus die Zusage für eine 2018 fällige, vorrangig besicherte Kreditlinie über 75 Millionen Euro erhalten. A.T.U rechnet mit dem Abschluss der Restrukturierung im Januar 2014. Im Rahmen eines freiwilligen Umtauschangebots können Unternehmensangaben zufolge die vorrangigen Anleihegläubiger ihre Forderungen in Vorzugsanteile und rund 5 Prozent der Stammanteile von A.T.U wandeln. Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich an dem neuen Kapital zu beteiligen, welches mit dem Abschluss der Transaktion insgesamt einem Anteil von rund 92 Prozent der Stammanteile von A.T.U entsprechen werde. Die Aufbringung des neuen Kapitals ist laut Unternehmensangaben vollständig gesichert, da Fonds, die von Centerbridge Partners, L.P., Goldman Sachs Investment Partners und Babson Capital gemanagt werden, bereits verbindlich zugesagt haben, dieses Investment gegebenenfalls anteilig bis zur vollen Höhe zu übernehmen. Die Restrukturierung soll die Zinsbelastung des Unternehmens um mehr als 90 Prozent verringern. Nach Vollzug der Transaktion werden die größten Anleihegläubiger des Unternehmens, von Centerbridge Partners, L.P. gemanagte Fonds, Mehrheitsgesellschafter von A.T.U. Die Transaktion steht unter verkehrsüblichen Vorbehalten. „Wir freuen uns außerordentlich, dass sich alle wichtigen Beteiligten im Schulterschluss auf eine finanzielle Umstrukturierung von A.T.U geeinigt haben. Dank der beteiligten Gläubiger und KKR konnten wir unsere Verbindlichkeiten drastisch reduzieren. Durch die neuen Investitionen wird zudem unsere finanzielle Ausstattung deutlich verbessert und das Wachstum von A.T.U unterstützt. In einem letzten Schritt des Prozesses werden wir mit unseren Vermietern die Mietverträge für einige unserer Standorte noch nachverhandeln. Mit dem Abschluss der Transaktion, den wir für Januar erwarten, schlagen wir ein neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte auf“, so Hans-Norbert Topp, Vorsitzender der Geschäftsführung von A.T.U. „A.T.U wird sich mit einer gesunden Bilanz und auf ein normales Maß reduzierten Miet- und Zinskosten nun darauf konzentrieren, die Dienstleistungen für unsere Kunden weiter kontinuierlich zu verbessern.” A.T.U fokussiere jetzt die Optimierung und den Ausbau seines operativen Geschäfts, um sich langfristig in einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld als Marktführer zu behaupten. Dafür sollen die Wachstumsfelder E-Commerce, Flottenmanagement und Autoglas weiter forciert und ausgebaut werden.